업무별 가이드

견적서

견적서를 만들고 고객에게 보내세요.

8개 문서 · 필요한 사용법을 순서대로 찾아보세요.

견적서 작성

고객을 고르고 품목만 넣으면 견적서가 완성됩니다. 부가세 옵션·유효기간, 할인, 견적안 여러 개(기본형/프리미엄형) 비교, 이메일 문구까지 정리했고, 저장하거나 바로 발송하는 방법을 안내합니다.

해외 고객에게 외화(USD·JPY·CNY 등)로 견적서를 송부해야 할 때 사용하는 가이드입니다. 외화 단가만 입력하면 청구스가 설정된 환율로 원화를 자동 환산해 표시해 줍니다.

견적서를 수정하는 방법 — 정보가 바뀌면 견적서를 수정할 수 있습니다. 버튼으로 빠르게 ‘수정하기’

청구스는 견적서 발송을 쉽고 빠르게, 실수 없이 진행할 수 있도록 최적의 UI/UX를 제공합니다!

견적서 발송 전, 내 눈으로 한 번 더 체크하고 싶을 때 ‘나에게 보내기’ 기능을 적극 활용해 보세요!

견적서의 거래 성사 여부를 확인하고 관리할 수 있습니다. ‘거래 성사’ 클릭 시 · ‘거래 실패’ 클릭 시 · 현황 리스트에서 실시간으로 관리

견적서 상세의 [작업] > [청구서로 전환]을 누르면 고객·품목·금액이 채워진 청구서 작성 화면이 열립니다. 저장하면 견적서는 거래 성사로 바뀝니다.

견적서 프리셋은 자주 사용하는 견적서의 품목·금액·안내문구 등을 미리 저장해두고, 발송할 때마다 고객만 지정하여 바로 사용할 수 있는 템플릿 기능입니다.

궁금한 내용을 검색하거나 청구스의 도움을 받아보세요.