업무별 가이드

고객과 품목

고객과 자주 사용하는 품목을 등록하고 관리하세요.

6개 문서 · 필요한 사용법을 순서대로 찾아보세요.

고객 등록

견적서·청구서를 보낼 사업자 고객을 등록하는 방법입니다. 상호로 사업자 정보를 조회하거나 사업자등록증을 올리면 상호·대표자·사업자등록번호·주소가 자동으로 채워집니다. 담당자 이메일·휴대폰번호, 고객별 결제기한·연체 알림 주기·알림 설정까지 정리했습니다.

고객 정보 수정·저장과 개인 고객의 사업자 전환 방법을 안내합니다. 기존 문서와 발송 이력에 반영되는 범위도 확인하세요.

대량등록 > 고객 등록에서 사업자·개인 고객용 양식을 내려받아 여러 고객을 한 번에 등록하고, 이미 있는 고객 정보도 한꺼번에 고치는 방법입니다. 칸별 설명, 미리보기의 생성·수정·변경 없음 뜻, 등록 내역 확인까지 안내합니다.

청구서를 만들기 전에 고객에게 CMS 계좌·CMS 카드·카드 자동결제 등록을 먼저 요청할 수 있습니다. 고객 → 행의 … → 자동결제 수단 관리에서 등록 요청 메일·알림톡 발송, 등록 링크 복사·열기, 종이 출금동의서로 CMS 등록, 해지 후 재등록까지 안내합니다.

청구스 품목 등록은 딱 필요한 정보만 빠르게 입력하면 바로 실무에 활용하실 수 있습니다!

수정은 언제든 자유롭게 할 수 있고, 변경된 내용은 견적서·청구서 등 문서 작성 시 바로 적용됩니다!

궁금한 내용을 검색하거나 청구스의 도움을 받아보세요.