담당자 관리
청구서·견적서 생성 시, 청구스를 직접 사용하지 않아도 고객 응대가 필요한 담당자를 지정할 수 있습니다
[중요] 사용자가 아닌 담당자를 추가하는 기능입니다!
섹션 제목: “[중요] 사용자가 아닌 담당자를 추가하는 기능입니다!”이제 청구스를 사용하지 않는 분도 담당자로 등록할 수 있어요! 보통 지원팀에서 청구서를 발송하지만, 실제 문의 대응은 영업 담당자가 하는 경우가 많죠. 이럴 때 이 기능이 유용하게 쓰입니다.
담당자 관리 메뉴에서 추가만 해두면, 청구스를 사용하지 않는 외부 담당자라도 청구서나 견적서에 이름과 연락처가 자동으로 표시돼 고객이 바로 연락할 수 있습니다!
- 메일, 슬랙, 팀즈, 네이버웍스로 실시간 알림 전송 → 담당자가 놓치지 않고 대응
- 문서에 자동으로 담당자 연락처 표시 → 거래처는 누구에게 연락해야 할지 바로 확인
- 업무 분담 및 추적에 유용 → 실제 사용자가 아니어도 역할 지정 가능
1. 담당자 정보 입력 – 누구든 지정 가능!
섹션 제목: “1. 담당자 정보 입력 – 누구든 지정 가능!”
- ‘설정’ > ‘담당자 관리’ 메뉴로 이동합니다.
- 오른쪽 상단의 담당자 추가 버튼을 클릭합니다.
입력 정보는 세 가지!
- 담당자 이름
- 이메일 주소
- 전화번호(선택)
📢 외부 공개용 연락처는 견적서·청구서·세금계산서 등 고객에게 전달되는 문서와 메시지에 노출됩니다. 비워두면 고객에게 노출되지 않습니다.
- ☑️ 담당자 연락처를 외부 공개용으로 사용 체크박스 (기본 체크됨)
- 체크한 상태면: 위에서 입력한 담당자 본인의 이메일·전화번호가 그대로 문서에 표시돼요.
- 체크를 해제하면: 아래 외부 공개용 이메일] / [외부 공개용 전화번호 칸이 활성화돼, 담당자 개인 연락처와 다른 대표 이메일·대표번호를 따로 넣을 수 있어요.
2. 청구서나 견적서 생성 시 생성한 매니저를 선택할 수 있습니다.
섹션 제목: “2. 청구서나 견적서 생성 시 생성한 매니저를 선택할 수 있습니다.”
문서를 생성할 때 매니저를 지정하면, 자동으로 다음 기능이 활성화됩니다:
✅ 문서 하단에 매니저 이름·이메일·연락처 자동 표시 ✅ 문서가 발송되면 해당 매니저에게도 자동 알림 발송 - 이메일 - 슬랙 - 팀즈 (각 연동 설정 시)
실제 사용자 후기
섹션 제목: “실제 사용자 후기”“실제 업무 담당자가 아닌데도 매니저로 지정해두니, 거래처와의 커뮤니케이션이 훨씬 정리되고 효율적이에요!
청구스는 매니저 기능을 통해 팀 협업과 고객 대응을 더 빠르고 정확하게 만들어드립니다.
📌 같이 보면 좋은 가이드
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