청구서 작성 (단순청구)
청구서 작성은 최소한의 입력, 자동화된 연동, 심플한 UX로 번거로움을 확 줄여드립니다!
청구스 청구서 작성 가이드
섹션 제목: “청구스 청구서 작성 가이드”1. 청구서 입력 – 필수만 빠르게, 나머지는 필요할 때만!
섹션 제목: “1. 청구서 입력 – 필수만 빠르게, 나머지는 필요할 때만!”
- 청구서 탭에서 ‘새 청구서’ 클릭하세요.
- 고객사 정보를 선택하거나, 화면 내 ‘추가’ 버튼으로 새 고객을 바로 등록할 수 있습니다.
- 참조에 담당자 선택 시 이메일 / 알림톡이 같이 발송됩니다.
- 청구일은 오늘 날짜가 자동 입력, 납부기한도 기본값으로 들어가지만 필요에 따라 수정이 가능합니다.
- 계좌정보는 등록된 계좌 중 선택 / 계좌 연동을 안 한 경우에는 계좌를 비어둘 수 있습니다. (청구서에도 공란으로 표시됩니다.)
- 품목은 기존에 있던 품목을 검색하거나, 새로운 품목을 직접 입력할 수 있습니다.
- 단가와 수량을 입력하면 공급가액과 세액, 청구액이 자동으로 채워집니다.
- 세액이 없는 경우 세액을 0원으로 수정해주세요!
TIP: 필수 항목을 모두 입력해야 ‘저장’/‘자동화 시작’ 버튼이 활성화됩니다. 누락 시 입력란 옆에 실시간 안내 메시지가 떠서 실수도 바로 잡을 수 있어요!
2. 청구 프로세스 옵션 선택 - 단순청구
섹션 제목: “2. 청구 프로세스 옵션 선택 - 단순청구”
1) 청구서 발송 & 세금계산서/현금영수증 없음
섹션 제목: “1) 청구서 발송 & 세금계산서/현금영수증 없음”“청구 → 입금 확인 → 결제 완료 알림 | 연체 시 알림”
프로세스 요약
- 청구서 발송 고객에게 결제 요청 청구서를 먼저 발송합니다. (이메일·알림톡 등)
- 입금 확인 고객이 결제(입금)하면 AI가 은행 내역을 자동으로 확인합니다.
- 결제 완료 알림 입금이 완료되면 자동으로 담당자와 고객에게 결제 완료 알림이 전송됩니다.
- 연체 시 알림 기한 내 입금이 없으면 주기적으로 연체 안내 메시지가 발송됩니다.
특징
- 세금계산서나 현금영수증 같은 증빙은 발행하지 않음
- 단순히 입금 확인과 연체 관리용으로만 사용
- 내부 정산, 관리 목적의 청구 프로세스
적합한 케이스
- 내부 정산용 또는 간단한 입금 요청
- 단순 입금 관리형 거래
- 이미 세금계산서를 발행한 경우(연체 관리)
2) 청구서 미발송 & 세금계산서/현금영수증 없음
섹션 제목: “2) 청구서 미발송 & 세금계산서/현금영수증 없음”“입금 확인 → 결제 완료 알림 | 연체 시 알림”
프로세스 요약
- 청구서 미발송 별도의 청구서를 발송하지 않습니다.
- 입금 확인 자동화 입금 내역이 감지되면 자동으로 결제 완료로 처리됩니다.
- 결제 완료 알림 입금이 확인되면 자동으로 알림이 발송됩니다.
- 연체 시 알림 입금이 없을 경우 자동으로 연체 안내가 전송됩니다.
특징
- 청구서도, 세금계산서도 발행하지 않음
- 입금 감지와 자동 알림만 수행
- 완전한 자동 입금 모니터링형 프로세스
적합한 케이스
- 청구서를 따로 보낼 필요 없는 정기 후불·선불 거래
- 단순히 “돈이 들어왔는지 자동으로 확인하고 싶을 때”
3. 비고 & 안내 메시지 & 첨부파일 – 선택사항
섹션 제목: “3. 비고 & 안내 메시지 & 첨부파일 – 선택사항”
- 청구서 비고란에 입력할 내용이 있으면 입력해주세요. - 청구서에 반영됩니다.
- 청구서 안내 메시지에 입력할 내용이 있으면 입력해주세요. - 메일이나 알림톡에 반영됩니다.
- 청구서에 첨부할 파일이 있으면 드래그&드롭 또는 클릭해서 업로드하세요.
- 첨부한 파일이 청구서와 함께 메일로 발송됩니다.
- 비고나 첨부파일은 없어도 청구서 발송에 전혀 문제 없습니다.
TIP: 첨부한 파일은 고객에게 이메일 발송 시 자동으로 함께 전송됩니다.
4. 저장 또는 자동화 시작 – 원하는 방식으로!
섹션 제목: “4. 저장 또는 자동화 시작 – 원하는 방식으로!”
- 모든 입력이 끝나면 ‘저장’ 또는 ‘저장 및 자동화’ 버튼을 클릭하세요.
- ‘저장 및 자동화’ 버튼 클릭 시 자동화 프로세스가 바로 시작됩니다.
Q. 계좌정보는 꼭 입력해야 하나요? A. 아니요! 입력하지 않아도 청구서 발송에는 문제가 없습니다. 단, 계좌정보를 입력해야 자동으로 수납 처리가 됩니다.
Q. 첨부파일은 여러 개 가능? A. 네! PDF, 이미지 등 다양한 파일을 여러 개 첨부할 수 있습니다.
청구스 청구서 작성은 최소한의 입력, 자동화된 연동, 실수 없는 UX로 실무의 번거로움을 확 줄여드립니다!
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