청구서 작성 (카드)

청구서 작성은 최소한의 입력, 자동화된 연동, 심플한 UX로 번거로움을 확 줄여드립니다!

1. 청구서 입력 – 필수만 빠르게, 나머지는 필요할 때만!

• 청구서 탭에서 ‘새 청구서’ 클릭하세요.

🔹 개인 고객일 때

1. 상단에서 개인 탭 선택
2. 기존 고객이라면 → 기존 고객 선택에서 이름/번호로 검색해서 선택하면 이름·휴대폰번호·이메일이 자동으로 채워집니다.
3. 신규 고객이라면, 아래만 입력하시면 됩니다.

• 이름* → 필수
• 핸드폰번호 또는 주민등록번호 중 하나* → 필수
  • 핸드폰번호 입력 시 → 알림톡 발송 번호로 사용
  • 이메일 (선택) → 입력 시 이메일로도 청구/결제 알림 발송

🔹 사업자 고객일 때

1. 상단에서 사업자 탭 선택
2. 기존 고객이면 → 기존 고객 선택에서 회사 검색 후 선택
3. 신규 고객이면→ 화면 내 ‘추가’ 버튼으로 새 고객을 바로 등록할 수 있습니다.

• 참조에 담당자 선택 시 이메일 / 알림톡이 같이 발송됩니다.

2. 청구 정보 입력 & ‘카드’ 프로세스 선택

1. 청구 프로세스에서 ‘카드’ 선택

• [청구 프로세스] 드롭다운 → ‘카드’를 선택하세요.
• 오른쪽에 [카드 옵션] 영역이 보입니다.

2. 카드 옵션 – ‘카드 결제’ 선택

카드 옵션에서는 [카드 결제]를 선택해 주세요. (카드 청구의 기본 옵션이라고 보시면 됩니다.)

이 옵션을 선택하면 프로세스는 이렇게 흘러갑니다.

“청구(카드결제) 알림 발송 → 고객 카드 결제 → 결제 완료 자동 확인 → 결제 완료 알림 | 기한 지나면 미결제 알림”

이럴 때 쓰기 딱 좋습니다.

• 개인 고객에게 청구서를 보내고, 카드로 결제 받는 구조일 때
• 교육비, 구독료, 이용료 등 “먼저 청구, 나중에 카드 결제” 패턴
• 고객에게 “문자로 결제 링크 보내드릴게요. 카드로 편하게 결제하시면 됩니다.” 라고 안내하고 싶을 때

3. 청구일 & 결제기한 선택

1. 청구일 설정

• [청구일] 입력 칸에서 날짜를 선택하세요.
• 미래 날짜로 설정하면 → 청구일의 다음 영업일 설정한 시간에 카드 결제 안내 프로세스가 시작됩니다.

2. 결제기한 설정

• 가운데 오른쪽에 있는 [결제기한] 필드에서 고객이 언제까지 결제해야 하는지 날짜를 선택하세요.

4. 품목 정보 입력

결제받을 품목(서비스/상품) 정보를 입력하는 단계입니다.

• 기존 품목이 있다면 → 검색해서 선택
• 새 품목이라면 → 품목명을 직접 입력

그 다음,

• 단가와 수량을 입력하면 → 공급가액, 세액, 청구액이 자동 계산됩니다.
• 세액이 없는 경우 → 세액 칸을 0원으로 수정해주세요.

5. 비고 & 안내 메시지 & 첨부파일 – 선택사항

1. 비고

청구서 하단에 들어갈 추가 안내나 메모가 있다면 → [비고] 칸에 입력해주세요. (청구서 문서에 반영됩니다.)

2. 청구서 안내 메시지

메일/알림톡에 함께 보낼 짧은 안내 문구가 있다면 → [청구서 안내 메시지]에 입력합니다.

3. 첨부파일

• 안내문, 이용안내서, 계약서 등 함께 보내고 싶은 파일이 있다면 → 첨부 영역에 드래그&드롭 또는 클릭 업로드하세요.
• 비고나 첨부파일은 없어도 청구서 발송에 전혀 문제 없습니다.

TIP: 첨부한 파일은 고객에게 이메일 발송 시 자동으로 함께 전송됩니다.

1. 저장 또는 자동화 시작 – 원하는 방식으로!

• 모든 입력이 끝나면 ‘저장’ 또는 ‘저장 및 자동화’ 버튼을 클릭하세요.

저장

• 청구서만 먼저 저장해 두고,
• 나중에 필요할 때 자동화를 시작할 수 있습니다.

저장 및 자동화

• 버튼을 누르는 순간, 자동화 프로세스가 바로 시작됩니다.

1. 고객이 받는 화면 & ‘카드로 결제하기’ 이후 흐름

동화를 시작하면, 고객에게 메일 또는 알림톡으로 결제 요청 알림이 발송됩니다.

1. 고객이 받는 메일/알림톡 화면

• 제목과 함께 “청구서 및 카드결제 링크 전달드립니다. 아래 내역 확인 부탁드립니다.” 라는 안내가 들어가고,
• 청구 품목 / 청구 금액 / 결제 요청 기한이 표로 한눈에 보입니다.
• 가운데에 [카드로 결제하기] 버튼이 크게 노출됩니다.

고객 입장에서는 👉 “금액 확인 → 파란 버튼 누르면 바로 결제” 까지 아주 직관적으로 되어 있습니다.

2. [카드로 결제하기] 버튼 클릭 후

고객이 버튼을 누르면, 아래와 같은 ‘청구서 납부하기’ 화면으로 이동합니다.

1. 상단에서

• 발급처(우리 회사명)
• 품목명
• 금액 을 다시 한 번 확인할 수 있습니다.

2. 아래쪽 [결제수단 선택] 영역에서 여러 결제 방식 중 원하는 방식에서 카드를 선택해 결제를 진행합니다.
3. 고객은 본인이 사용할 카드를 선택하거나 카드 정보를 입력한 뒤 일반 온라인 카드 결제하듯이 결제를 마무리하면 됩니다.

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📌 같이 보면 좋은 가이드

• 청구서 작성 (현금영수증)
• 청구서 작성 (단순청구)

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