견적서 작성

견적서 작성, 복잡하지 않게! 정해진 순서만 따라가면 누구나 쉽게 끝낼 수 있습니다.

청구스 견적서 작성, 단계별 가이드

1. 새 견적서 만들기 – 시작은 여기서!

• 청구스 메인 화면에서 ‘견적서’ 메뉴를 선택하세요.
• ‘+ 새 견적서’ 버튼을 클릭하면 견적서 작성 화면이 열립니다.

2. 고객사 선택 또는 신규 등록

• 견적서 작성의 첫 단계는 고객사(회사명/담당자) 선택입니다. 검색해서 기존 고객사를 선택할 수 있습니다.

• 신규 고객인 경우 ‘추가’ 버튼을 눌러 새 고객을 등록하세요.

3-1. 견적서 기본 정보 입력

• 부가세 옵션(부가세 포함/별도/없음)을 선택해 주세요.
• 작성일(자동 입력), 유효기간을 확인·입력하세요.

• 품목 정보는 최소 한 개 이상 추가해야 하며, 품목이 있는 경우 검색해서 선택, 새로운 품목에 경우 직접 입력해주시면 됩니다.
• 품목명/공급가액/세액/합계 등 필수 항목을 빠짐없이 입력해 주세요.
• 설명 등 필요한 정보를 추가로 입력해주세요.

3-2. 견적안 추가(선택)

• 하나의 견적서 안에 여러 견적안을 추가하여 비교할 수 있는 기능입니다.

① 견적안 추가 버튼 클릭

• 견적서 작성 화면 상단의 견적안 추가 버튼을 클릭합니다.
• 새로운 견적안 탭이 생성됩니다.

② 견적안 이름 입력

• 각 견적안에 구분할 수 있는 이름을 입력합니다.
• 예: “A 견적안”, “B 견적안” 등

③ 품목 및 금액 입력

• 각 견적안마다 품목, 수량, 단가, 공급가액, 세액, 합계를 별도로 입력할 수 있습니다.
• 할인 정보도 견적안별로 다르게 설정 가능합니다.

④ 견적서 미리보기

• 고객이 받는 견적서에는 각 견적안이 나란히 표시되어, 고객이 직접 비교하고 원하는 견적안을 선택할 수 있습니다.

TIP: 같은 서비스라도 옵션별(기본형/프리미엄 등) 가격을 나눠서 제안하고 싶을 때 활용하면 좋습니다!

4. 할인 정보 입력 (선택)

• 견적에 할인을 적용할 경우, 먼저할인 방식(공급가액 기준/총액 기준)을 선택해 주세요.
• 할인율 또는 할인 금액 입력란에 값을 적어주세요.
• 입력하지 않으면 할인 없이 견적서가 생성됩니다.

5. 비고 및 안내 메시지 입력 (선택)

• 추가 안내사항이나 전달 메시지가 있다면 비고란에 작성하세요. 비고는 견적서 문서에 반영됩니다.
• 메일이나 알림톡에 넣을 문구가 있으면 안내 메시지에 입력해주세요!
• 비워도 무방하니 필요한 경우에만 입력하시면 됩니다.

6. 첨부파일 업로드 (선택)

• 견적서와 함께 보내고 싶은 이미지, 안내문, 제품 설명서 등이 있다면 첨부파일 영역에 파일을 드래그&드롭하거나 클릭해서 업로드하세요.
• 견적서 이메일에 첨부되어 발송됩니다.
• 첨부하지 않아도 견적서 발송에는 문제가 없습니다.

1. 이메일 제목 · 머리글 커스텀 (선택)

• 견적서 이메일의 제목을 원하는 내용으로 변경할 수 있습니다. 기본 제목 외에 고객에게 맞는 문구로 수정해 보세요.
• ‘이메일 제목 수정’ 을 클릭하면 제목 입력란이 활성화됩니다.

• ‘머리글 직접 작성’ 을 클릭하면 이메일 본문 상단의 인사말·안내 문구를 자유롭게 작성할 수 있습니다.
• 예를 들어, 기본 인사말 대신 거래 배경이나 추가 안내사항 등 고객에게 전달하고 싶은 내용을 직접 넣을 수 있습니다.
• 수정하지 않으면 기본 제목과 인사말이 그대로 적용되니, 필요한 경우에만 활성화하시면 됩니다.

👇사용 예시👇

1. 견적서를 확인하고 저장 또는 바로 발송

• 완성된 견적서를 확인하세요.
• ‘저장’ 버튼을 클릭하면 견적서가 내 목록에만 저장됩니다.
• ‘바로 발송하기’ 버튼을 누르면, 입력한 견적서가 저장과 동시에 고객 이메일로 자동 발송됩니다.

실제 사용자 꿀팁 “순서대로 따라가니 견적서 작성이 더이상 어렵지 않아요. 필요한 정보만 딱 입력하고 바로 발송까지 한 번에 끝!”

청구스 견적서는 누구나 쉽고, 빠르게, 실수 없이 작성하실 수 있습니다!

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